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每經記者：彭斐

11年前，身披“中國最大高端化肥生產商”的榮耀登陸A股後，*ST金正（002470，SZ，即“金正大”）在資本市場很快迎來高光時刻。但隨著虛假交易、偽造業績、股東巨額占款等問題逐一暴露，這個股市曾經的“優等生”，肯定不會想到如今的落魄。

“在上班是不假，但除了打掃衛生，就是等吃飯、等下班。”這種讓打工人豔羨的工作狀態，來自金正大臨沭總部的肥料車間。近日，《每日經濟新聞》記者在金正大臨沭總部調查獲悉，自10月中下旬開始停機後，其臨沭總部至今還沒有開機的跡象。同樣的情況還發生在金正大位於菏澤、安徽的多個基地，停機所涉及產能超過400萬噸。

隨著主要基地停產，“造血”能力也隨之削弱，這家前三季度虧損的上市公司，連虧三年已是大概率事件。雖然“退市新規”中沒有連虧三年就要退市的硬規定，但此前已觸碰違規“紅線”的這家企業，因為一係列糟糕情況的發生，隨時可能遭到資本市場的最終審判。

雪上加霜的是，11月26日收盤後，*ST金正公告披露，公司名下的5個銀行賬戶被凍結。銀行賬戶被凍結，除了影響這家企業總部員工的工資發放，其購買原料、經銷商打款發貨等都成了問題。

伴隨著控股股東至今生未卜，這個迅速墜落的中國最大高端化肥製造商，注定年關難過……

兩大基地超時停機，過半產能停產月餘

作為我國規模最大、產品最全、品牌最響的優質化肥生產基地，臨沭的複合肥產銷量，占全國市場份額的20%以上，坐落在青雲山路西側的金正大、史丹利，則是最具代表的兩家。

在臨沭當地人的記憶中，十幾年來，拉化肥、送原料的卡車，讓位於城郊的青雲山路“堵成粥”已是常態。在堵車如家常便飯的同時，在這條城郊馬路的東側，也催生了諸如餐館、修車鋪、物流公司等為化肥運輸服務的營生。

相比於廠區靠裏的史丹利，坐落在青雲山路邊上的金正大，則是讓青雲山路“堵成粥”的直接原因。不過，今年入冬以來，以往排成長龍的卡車不見了蹤影，青雲山路也突然變得空曠起來。

與以往春節才會消停幾天的情形相比，突然而至的冷清，讓早已習慣車水馬龍的商戶們，甚至產生了心理落差。這些靠化肥尋找營生的商戶們，給出的直觀解釋是：從金正大出入的卡車少了。

他們可能不知道，這家讓當地引以為傲的化肥龍頭，其總部所在的生產基地，自10月中下旬以來一直處於停機狀態。

金正大臨沭基地。圖片來源：每經記者 彭斐 攝

11月27日上午9時30分許，此時本應該正是車間忙碌的時候，但在金正大廠區內的路口，有多位身著金正大工裝的人員，在陽光下閑聊。他們身後的複合肥生產車間，則大門緊鎖、空無一人，北側的推拉玻璃窗，甚至已經有了蜘蛛網。

金正大臨沭基地的複合肥車間，停機後的窗口，如今已經有了蜘蛛網。

圖片來源：每經記者 彭斐 攝

“四季度是銷售淡季，按照慣例，每年10月15日開始，化肥生產線會陸續停機檢修。”在交談中，一位員工向《每日經濟新聞》記者表示。在金正大總部一位銷售人員看來，檢修停機很正常，換配方也會停機，這都是正常程序。

不過，他們沒有想到的是，以往也就一個月的檢修，如今已經超時，生產線仍處於停機狀態。在交流中，上述銷售人員雖多次強調停機、停產的區別，但在這種持續了一個多月的停機期間，金正大位於臨沭的總部生產基地，確實也未有化肥的實際產出。

《每日經濟新聞》記者以經銷商名義在臨沭廠區內走訪時看到，雖然工人仍在正常上班，但更多隻是在從事打掃衛生、設備養護等工作，金正大位於臨沭總部的水溶肥、複合肥、控釋肥、生物肥車間，也未有生產跡象。其中，在存放複合肥的4#倉庫，肥料的生產日期則是2021年5月22日。

倉庫內堆放的肥料，生產日期為半年前的5月份。

圖片來源：每經記者 彭斐 攝

此外，《每日經濟新聞》記者自相關渠道獲取的信息顯示，除了山東臨沭總部的生產基地，*ST金正位於山東菏澤的基地，自10月中下旬開始也已停機，至今沒有開工的跡象。

至於何時開機生產，多位金正大臨沭基地的員工表示，這個要看公司安排，但卻一直沒有相關消息。

值得注意的是，就在11月16日，*ST金正還在投資者互動平台表示，目前公司經營一切正常，公司員工工資按時發放。

對於停產信息是否屬實、是否有複產計劃等問題，《每日經濟新聞》記者嚐試聯係金正大集團總部、臨沭基地和菏澤金正大方麵，但其電話均未有人接聽。此外，*ST金正證券部門相關人士以不便回應，拒絕了記者的采訪要求。

對金正大來說，臨沭、菏澤兩個基地的意義非同一般。公司官網信息顯示，臨沭生產基地是金正大集團最早的生產基地，主要從事複合肥、緩控釋肥、硝基肥、水溶肥、液體肥的生產銷售，年產能為110萬噸複合肥、120萬噸緩控釋肥、10萬噸水溶肥。菏澤金正大成立於2007年5月，年產能為60萬噸複合肥、30萬噸緩控釋肥、90萬噸硝基複合肥，為公司異地擴張的第一個生產基地。

《每日經濟新聞》記者獲取的信息顯示，兩個基地生產規模在金正大所有公司中排名前三位，是金正大最主要的生產基地。在金正大710萬噸的產能中，臨沭、菏澤兩個基地的總產能超過400萬噸。也就是說，在進入10月中下旬以來，*ST金正至少有過半產能處於停機、停產狀態。

臨沭基地停機。圖片來源：每經記者 彭斐 攝

上市公司賬戶被凍結，恐引發連鎖反應

除了未向外界披露的“停機”，前期因業績造假、關聯方占款、虛假披露，*ST金正一直徘徊在退市邊緣。如今，另外一個突發狀況，卻可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

11月26日晚間，*ST金正發布公告稱，公司於2021年11月24日至25日通過查詢開戶銀行賬戶信息並與開戶銀行聯係確認，獲悉公司名下的5個銀行賬戶被凍結。

從*ST金正發布的公告來看，上述賬戶被凍結資金合計人民幣749.02萬元，占公司最近一期經審計淨資產的0.12%，在被凍結賬戶解除凍結之前，公司尚不能排除後續或其他銀行賬戶被凍結的情形。

圖片來源：公告截圖

對三季度末賬上有11.81億元貨幣資金的金正大來說，700多萬資金遭凍結可能算不上什麽，但5個賬戶被凍結、數目還有零有整且合計僅為700餘萬元，卻反映出這家公司總部的資金，可能真遇到了問題。

對於此次賬戶凍結對公司的影響，*ST金正在公告中表示，部分銀行賬戶被凍結對公司的日常經營和業務產生了較大影響，對公司後續債務風險化解的影響存在不確定，公司將持續跟進事態發展，根據相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

《每日經濟新聞》記者注意到，上述被凍結的賬戶分別是工商銀行、恒豐銀行、農業銀行、建設銀行位於臨沭的支行或分行。這些賬戶的支配權直接歸*ST金正總部，在遭到凍結後，勢必會對其總部及總部基地的運行產生一定的影響。

一位接近當地的人士透露，此前臨沂市層麵在對金正大救助工作部署時，為了保證上市公司的正常運轉，曾明確要求銀行不壓貸、不抽貸，如今公司賬戶被凍結，就怕引起其他銀行跟風，一旦發生抽貸、壓貸，對上市公司將是致命打擊。

在11月26日晚間的公告中，*ST金正稱，截至公告披露日，公司尚未收到相關法院裁定文書，正在積極核實了解以上具體相關情況，在被凍結賬戶解除凍結之前，公司尚不能排除後續或其他銀行賬戶被凍結的情形。

然而，在其他銀行采取行動前，已經停機一個多月的*ST金正臨沭基地，卻要麵臨更為棘手的問題。

一位不願具名的相關人士透露，金正大總部及總部基地員工工資的發放、臨沭基地的原材料采購，以及山東、河北等主要市場的經銷商打款發貨等，都要通過公司總部的賬戶，如今公司賬戶被凍結，將直接影響到公司總部及總部基地能否正常運營。

值得注意的是，在經曆2019年、2020年的連續虧損後，*ST金正在2021年上半年實現盈利近4600萬元，不料三季報再傳“噩耗”，公司當季虧損6927.25萬元，並因此造成前三季虧損2333萬元。

對於第三季度業績變動的原因，*ST金正在前三季度業績預告中稱，公司受財務費用和管理費用大幅增加、子公司德國康樸投資有限公司出售園藝業務產生的相關稅費、國外其他板塊受當地季節影響，導致三季度業績虧損。受大宗商品價格上漲，國內產品毛利率增加，利潤同比下降。

今年9月份，在回複交易所問詢時，*ST金正稱，目前公司各項生產經營正常進行，銷售趨勢向好，公司內部管理穩步提升，經營現金流得到逐步改善，公司生產經營得到持續改善。

“今年這個行情，越早拿貨的越便宜，年初和年尾（每噸）能相差一千多。”*ST金正一位銷售人員向《每日經濟新聞》記者表示，進入2021年以來，受大宗商品漲價帶動，國內化肥市場頻繁提價，金正大各類產品普遍有5、6次的提價，最近一次平均每噸漲了300塊錢左右。

在一位化肥行業人士看來，四季度本身就是化肥行業的銷售淡季，但以煤炭為代表的大宗原材料漲價，進一步加大了相關企業的生產成本，化肥廠商也以提價應對，但金正大此時關停主要基地的動作明顯有違常理。

“賬戶被凍結，可能引發一係列的問題，工資發放應該隻是小事。”在業內人士看來，除了不能開工、企業難以恢複“造血”能力，在先款後貨的經營模式下，經銷商也不敢輕易打款訂貨，一係列連鎖反應，可能會像多米諾骨牌那樣難以預測。

對號稱“中國最大高端化肥製造商”的金正大來說，一個多月後就要來臨的年關，注定會是最難熬的時刻。

摘星脫帽申請至今未獲批，複合肥一哥“大限”將至？

如今，對已經連續兩年虧損、今年前三季度仍未扭虧的*ST金正來說，主力基地的停產，讓*ST金正極有可能麵臨連續第三個年頭虧損的尷尬。

一位熟知*ST金正的資本市場人士則向《每日經濟新聞》記者表示，雖然2020年底落地的“退市新規”沒有在業績上連虧三年就要退市的硬規定，但“造血”能力減弱，財務造假、關聯方占款的負麵影響，以及公司股票退市風險警示未能解除，讓這家以化肥生產為主營業務的上市公司，在接下來的前途很難預料。

事實上，*ST金正當下的境遇，並非朝夕之間形成，這家號稱複合肥產銷量連續9年居國內首位的企業，早已觸碰違規“紅線”。

從履曆來看，成立於1998年，曾是國內民營化肥龍頭企業，其複合肥曾連續9年行業銷量居首。2010年9月，臨沂金正大投資控股有限公司（以下簡稱“臨沂金正大”）控股的金正大生態工程集團股份有限公司（即金正大）登陸深交所。

登陸資本市場後，金正大開始向高端轉型，布局了緩控釋肥、水溶肥、硝基肥、生物肥等高端化肥，成為中國最大的高端化肥生產商，市值也一度超過500億元。公司創始人、董事長萬連步也被稱為“中國肥料大王”。

2016年之前，金正大業績一路飆升，連續多年複合增長率超30%。從2016年開始，公司業績突然急轉直下，歸屬於上市公司股東的淨利潤從2016年的10.17億元驟降2018年4.21億元。

在2018年業績驟降後，金正大2019年業績發布後引發的連鎖反應，讓這家企業直接陷入泥潭。2020年6月30日，較規定時間推遲了兩個月後，金正大姍姍來遲的2019年年報，曝出了6.83億元巨虧。

隨後，因涉嫌存在信息披露違規行為，金正大在2020年9月14日收到了證監會立案調查通知書。

經過了8個多月調查，2021年5月21日，*ST金正披露，公司收到中國證監會《行政處罰及市場禁入事先告知書》，*ST金正涉嫌三大違法事實也被公之於眾。

從監管部門的調查情況來看，通過虛構貿易業務虛增收入利潤，2015年至2017年及2018年上半年，金正大方麵通過與供應商、客戶和其他外部單位虛構合同，累計虛增收入近231億元，虛增利潤總額近20億元。

同時，2018年度、2019年度，金正大通過預付賬款的方式，暗中向關聯方諾貝豐(中國)農業有限公司分別支付資金55.45億元、25.29億元，卻並未按規定披露。

值得注意的是，2020年12月31日，最嚴退市新規正式落地，其中新增重大違法財務造假指標：連續2年財務造假，營收、淨利潤、利潤、資產負債表虛假記載金額總額達5億元以上，且超過相應科目兩年合計總額的50%。

從相關數額、年限來看，*ST金正均已觸碰新規中設定的“紅線”。此外，*ST金正2019年度財務報告被大信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了無法表示意見的審計報告，根據相關規定，其股票交易自2020年7月1日開市起被實行退市風險警示，股票簡稱由“金正大”變更為“*ST金正”。

在披星戴帽近一年後，*ST金正並未主動放棄。今年5月12日，*ST金正提出撤銷公司股票退市風險警示的申請，其依據是“公司未觸及新規退市風險警示的情形，且未觸及原規則暫停上市的情形，公司符合申請撤銷公司股票交易退市風險警示的條件”。

然而，在遞交申請時，*ST金正也提示了風險：申請撤銷退市風險警示需經深圳證券交易所核準，能否獲得批準尚存在不確定。從後續來看，這種不確定很快就成了現實。

今年6月1日，深交所在向*ST金正下發年報問詢函時發問，要求其說明是否符合申請撤銷風險警示及退市的情形。在多次延期後，*ST金正於9月6日對問詢函進行回複，但對於該問題，*ST金正的回複頗為謹慎：公司正在進行核查，待核查完畢後，再行補充披露。

如今，時間又過去了兩個多月，但*ST金正仍未作出補充。

一位山東區域資本市場人士向《每日經濟新聞》記者表示，從問詢和回複情況看，金正大的撤銷退市風險警示申請，並沒被交易所審核通過，這一條已經足夠讓其退市。

屋漏偏逢連夜雨，控股股東生未定

除了自身經營、業績遇到問題，控股股東的破產重整的結果，對危機重重的*ST金正來說，可能帶來更為沉重的打擊。

2020年12月11日，*ST金正收到控股股東臨沂金正大的《告知函》及轉發的臨沭縣人民法院《民事裁定書》、《決定書》，臨沂金正大以“不能清償到期債務並且資產已經不足以清償全部債務”“仍具備重整價值”為由，向臨沭縣人民法院提交了破產重整申請書。

圖片來源：視覺中國

此後，臨沭縣人民法院受理臨沂金正大的破產重整申請，並指定由當地縣相關部門成員及中介機構組成金正大風險化解工作專班擔任臨沂金正大管理人。

當地國資也試圖挽救這個化肥行業的龍頭、挽救這個當地最大的企業。2021年1月29日，臨沂城市建設投資集團有限公司、臨沭城鄉建設投資集團有限公司共同發起30億紓困基金，用於臨沂金正大的破產重整。

與此同時，*ST金正的關聯方諾貝豐(中國)農業有限公司也通過資產、存貨、現金等方式累計償還20.15億元，隻剩4.97億元尚未歸還（截至今年8月28日）。為聚焦主業以自救，上市公司也開始出售非核心資產。2021年6月2日，*ST金正控股子公司康樸投資擬以1.52億歐元的價格出售23家園藝業務公司100%股權，剝離園藝業務，集中精力聚集國內核心肥料及種植服務業務。

然而，在*ST金正與控股股東的諸多難題有化解跡象之時，關於控股股東重整計劃的表決卻是一波三折。

臨沂金正大第三次債權人會議已於2021年9月2日如期召開。管理人在該次會議上提交了《臨沂金正大投資控股有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“重整計劃草案”），由債權人會議對該重整計劃草案予以表決。

2021年9月13日，第三次債權人會議表決《臨沂金正大投資控股有限公司重整計劃（草案）》時，現場債權人表決僅有稅款債權組表決通過重整計劃草案，有特定財產擔保債權組和普通債權組均未通過。同時，多家金融機構債權人提出延期表決的書麵申請。經臨沭縣人民法院批準，協商期延期至2021年11月9日。

不過，因部分債權人主張權益高出債務人還款承受能力，雙方始終僵持不下，未能在協商期限內達成一致。

在協商期限屆滿之時，臨沂金正大管理人與部分債權人之間的協商仍未取得一致意見。也正是在這個背景下，臨沭縣法院同意臨沂金正大管理人與債權人的協商期限再次延期至2021年12月31日。

也就是說，債權人對臨沂金正大事關命運的投票，再次有了一個多月的時間。

根據*ST金正的公告，延長的協商期限內不再對重整計劃草案繼續表決，臨沂金正大管理人將根據協商的結果及時對重整計劃草案予以修正，待修正完成後將重整計劃草案修正案提交債權人予以表決。

一位接近臨沭縣的人士向《每日經濟新聞》記者表示，考慮到風險因素，協商期限的再次延期，說明多數債權人也不希望臨沂金正大走破產清算的路，一旦清算，他們手中的債權必然會大打折扣。

也正是在協商期延期的公告發布後，*ST金正的股價在11月26日開盤即封上漲停板。但在債權人達成同意意見之前，協商期限的延期，並不能說明*ST金正的控股股東已成功上岸。

在11月26日的公告中，*ST金正提醒道：公司控股股東臨沂金正大雖獲得了法院繼續協商的複函，但重整仍存在巨大的不確定，有被宣告破產並轉入破產清算程序的風險。

對於與債權人協商的進展，11月29日，《每日經濟新聞》記者嚐試聯係臨沂金正大管理人方麵，但未能獲得回應。

如今，臨沂金正大的命運，對其控股的*ST金正來說異常重要。在一位了解*ST金正的券商人士看來，即便按新規不退市，萬一遭遇控股股東破產清算和上市公司極有可能連續三年虧損，這樣一個危機重重的*ST金正，又有哪家戰略投資者敢接盤呢？

記者手記｜*ST金正該不該退市

在2020年1月份金正大集團召開的2019年度總結表彰大會上，*ST金正的董事長萬連步說：“2020年將可能是更加艱難的一年。”但2021年，*ST金正則是“難上加難”。

調查了8個月後，證監會今年5月份公布了*ST金正的罪狀：累計虛增收入近231億元，虛增利潤總額近20億元……若按退市新規，*ST金正已無生還可能。或許是“以2015至2020年財務數據按照原規則標準判斷其是否觸及重大違法強製退市情形”這句話，為*ST金正至今保留上市公司地位留下一扇活動便門。

但在*ST金正該不該退市這個問題上，交易所也並沒有給出明確說法。今年5月12日，*ST金正曾向深交所提出撤銷公司股票退市風險警示的申請，但隨後被交易所詢問是否“夠格”。幾個月後，*ST金正的回複頗為謹慎：公司正在進行核查，待核查完畢後，再行補充披露。但*ST金正至今也未作出補充。

*ST金正徘徊在懸崖邊，被套的公司中小投資者日子也不好過，整天處在金正大存與亡的無盡焦慮中。

記者：彭斐

編輯：張海妮

視覺：帥靈茜

視頻：祝裕

排版：張海妮 王蜀傑

每日經濟新聞

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